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中介在IPO利益链中敛财逾30亿

发布时间:2021-01-07 17:59:59 阅读: 来源:直缝钢管厂家

53家公司IPO后“变脸”, 发行后市盈最高者为雷曼光电

发行后市盈最高纪录者为雷曼光电(300162),其3季业绩开始下滑,而其背后推手为中航证券。

记者调查发现,在上述53家IPO公司中,创下发行后市盈最高纪录者为雷曼光电(300162.SZ),首发市盈率高达131.49倍。而其背后推手为中航证券,其担任主承销和上市推荐人。

雷曼光电在今年1月网下发行时得到了机构投资者的狂热追捧,共计有130家配售对象参与了报价。仅基金公司和证券公司配售对象就分别有71家和39家。

不过其 IPO狂欢盛宴并未能持续。今年上半年,雷曼光电业绩增长乏力的苗头已开始显现,同比略增3.96% 。而其10月26日公布的三季报显示,其业绩已掉头向下。截至2011年9月30日,公司实现主营业务收入187255.56万元,较上年增长30.31%;实现净利润2515.27万元,较上年同期下降18.65%。

而由中投证券担任主承销和上市公司推荐人的沪市主板IPO公司旗滨集团(601636)(601636.SH)今年8月才上市。但其10月25日披露的三季报显示,报告期内,尽管公司实现主营业务收入142588.93万元,同比略增0.66%,但净利同比却大幅跳水至12039.28万元,同比降幅高达44.54%。不过对于业绩快速跳水的原因,旗滨集团在三季报中却只字未提。长江证券(000783)分析师邹戈分析认为,公司业绩持续低迷,主要受大环境所累。

IPO后除上市公司融资外,券商等中介机构获逾30亿发行费用

IPO大扩张,除了上市公司可以融得资金之外,包括券商在内的中介机构亦获得不菲发行费用。

记者了解到,目前IPO公司的发行费用主要包括承销及保荐费用、审计、验资、评估费用和律师费用以及信息披露费用等。一般情况下,承销及保荐费用约占发行费用的八成左右,更高的甚至可达九成左右。

WIND统计数据显示,上述53家公司的IPO大单分别由29家券商拿下。其中,25家券商为独立承销IPO项目,它们分别是中信建投、中航证券、中投证券、招商证券(600999)、西南证券(600369)、世纪证券、申银万国、瑞银证券、齐鲁证券、民生证券、华泰证券(601688)、华龙证券、宏源证券(000562)、恒泰证券、国元证券(000728)、国信证券、国泰君安、国金证券(600109)、国都证券、广发证券(000776)、光大证券(601788)、东方证券、第一创业证券、长江证券、渤海证券。

而平安证券和中信证券(600030)以及安信证券和中德证券则分别联合承销了方正证券(601901)(601901.SH)以及华锐风电(601558)(601558.SH)的IPO项目。截至目前,仅上述53家IPO公司就为券商等中介机构带来了超过30亿元的发行费用,合计高达31.93亿元。

其中,庞大集团(601258)(601258.SH)、方正证券、华锐风电、大智慧(601519)、宝泰隆(601011)(601011.SH)、通裕重工(300185)(300185.SZ)6家IPO公司的发行费用均过亿元,分别为2.60亿元、2.02亿元、1.39亿元、1.28亿元、1.05亿元、1.02亿元,合计高达9.35亿元,占上述53家IPO公司全部发行费用的29.28%。

国信证券以8单IPO在手,

稳居“包装圣手榜”首席之位

调查表明,在上述53家IPO公司的幕后推手当中,国信证券以8单IPO在手高居“包装圣手榜”首席。

今年以来,经国信证券巧手包装后成功上市的8家IPO公司分别为张化机(002564)(002564.SZ)、腾邦国际(300178)(300178.SZ)、安居宝(300155)(300155.SZ)、江粉磁材(002600)(002600.SZ)、杭锅股份(002534)(002534.SZ)、万安科技(002590)(002590.SZ)、舜天船舶(002608)(002608.SZ)、恒大高新(002591)(002591.SZ)。其发行费用分别为0.79亿元、0.59亿元、0.51亿元、0.36亿元、0.35亿元、0.35亿元、0.33亿元、0.20亿元,合计达3.48亿元。

平安证券则以承销5家IPO公司紧随其后,除方正证券以外,平安证券独立承销了理邦仪器(300206)、永清环保(300187)、春兴精工(002547)、方直科技(300235)4家公司的IPO承销工作。

中投证券和安信证券各自主承销了4家IPO公司。其中, 中投证券担任主承销和上市公司推荐人的IPO公司分别为旗滨集团、华峰超纤(300180)(300180.SZ)、美晨科技(300237)(300237.SZ)、亿通科技(300211)(300211.SZ);除华锐风电以外,安信证券还主承销了雷柏科技(002577)(002577.SZ)、海立美达(002537)(002537.SZ)、金力泰(300225)(300225.SZ)3家IPO公司。

统计数据显示,平安证券、中投证券、安信证券、招商证券和光大证券5家券商上述IPO承销的发行费用合计分别为4.03亿元、1.59亿元、3.13亿元、1.37亿元和0.92亿元。

据21世纪经济报道

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